西元三四九年，晋永和五年四月初九日，后赵皇帝石虎病笃疾甚，于是遗命彭城王石遵为大将军，镇守关右；燕王石斌为丞相，总领尚书职事；张豺为镇卫大将军、领军将军、吏部尚书。三臣并受遗诏，辅佐朝政。刘皇后恐石斌不利太子，遂矫诏免其官职，使归府第。石遵在幽州闻天子病危，还归邺城问疾，刘后又诈为诏敕，令于朝堂受封遣之，石遵遂不得亲见石虎，望宫门涕泣而去。四月二十三日，石虎扶病坐于西阁，令传燕王石斌进宫，左右皆是刘后心腹，便不奉命。石虎遂死，终年五十五岁。张豺奉刘后之命，派张雄假传诏令，诬石斌以不孝之罪，收而杀之。刘氏又假传诏令，任命张豺为太保、都督中外诸军，总管尚书，如霍光辅政故事。侍中徐统闻变叹道：“祸乱将临，我不必参与也。”即服毒自杀身亡。张豺扶太子石世即位，遵刘氏为太后，临朝称制。石虎被安葬显陵，上庙号为太祖，谥号武皇帝。史说石虎虽堪为将才，但心性偏狭险暴，昧于大道。夺位后又穷其侈欲，行残苛之政，视群臣苍生如草芥，杀人如麻，则天怒人怨，终使石勒统一大业不竟。又因教子无方，终致互相残害，至身亡而后国灭，亦是万幸矣。又负恩绝人之胤，死后己嗣未几亦绝，宜哉。
却说石遵字大祗，乃赵武帝石虎第九子也，生母便是郑樱桃。因在朝堂拜职归于河西，闻父亲已崩，石世继位且杀石斌，于是朝夕痛哭，欲报此仇。适逢姚弋仲、蒲洪及石闵等讨灭梁犊还军，遇石遵于季城。四人相见，诉说刘后称制、张豺当权之事，石闵大怒说道：“殿下长而且贤，陛下在时便有传嗣之意，至病中愍惑，为张豺所误。今殿下若声讨张豺之罪，率我等部军鼓行而伐之，国中谁不开门倒戈，以迎殿下者！”石遵喜而从之，于是对石闵道：“果若大事能成，孤必以汝为太弟，承我大嗣。”石闵慨然允诺，遂与姚弋仲等率众还邺，沿途称暴张豺之罪。至于城下，方欲下令攻打之时，城中故旧羯士皆开门出降，来迎石遵。张豺亦不敢抵抗，随众惶怖出迎，石遵立命执拿。遂擐甲耀兵进于城内，升于前殿，重新为石虎发丧，哭号尽哀，命斩张豺于市，诛其三族。石闵等即逼勒太后刘氏，诏命石遵嗣位，降石世为谯王，废刘后为太妃，其后将其母子皆暗杀之。石遵既登帝位，司空李农前来归附谢罪，石遵命其官复原位。于是尊母郑氏为皇太后，立妃张氏为皇后，立燕王石斌子石衍为皇太子。又以义阳王石鉴为侍中、太傅；沛王石冲为太保，乐平王石苞为大司马，汝阴王石琨为大将军，武兴公石闵为都督中外诸军事、辅国大将军、录尚书事，辅佐朝政。
赵帝分封已毕，当夜邺都城中暴风拔树，震雷不已，雨雹大如盂升。太武、晖华等宫殿，皆为冰雹打破毁坏，灾及诸门观阁，荡然无余，金石皆塌。石遵见天象叠变而大惧，于是诏命诸郡，大赦天下。时沛王石冲镇守蓟州，闻石遵弑杀太后及太子石世自立，乃对其臣僚说道：“石世秉承先帝旨意继位，却为石遵废杀，世间再无罪大过于此者！宜令内外戒备，孤当亲自征讨之！”于是留宁北将军沭坚守幽州，亲领五万兵自蓟城南下，并将讨伐石遵檄文传递燕、赵之地。石冲每到一地，从者皆云集而来，抵达常山时众达十万有余。石冲驻扎苑乡，见到石遵大赦诏书，于是忽又回心转意，转对部将说道：“石世、石遵皆我弟也，死者无法复生，何至再互相残杀！吾其返归。”部将陈暹谏道：“彭城王石遵杀君夺位，自立为帝，罪大恶极。虽殿下欲挥旗北返，然我等将继续南进。待平定京师，擒彭城王，再恭迎殿下大驾可也。”石冲闻此，复改变主意，于是继续挥师前进。石遵闻之，急派王擢寄书劝说石冲回兵，石冲不听。石遵见此无奈，于是诏命石闵引兵十万，来讨石冲。两军遇于蓟州之西五十里平棘，列阵交锋，石闵追及入阵，在元氏县擒拿石冲于马上，就地斩之。蓟州军大溃，降者三万余众。石闵令将蓟州降卒皆坑杀，遂引军得胜而回，入见石遵道：“今石冲已被某斩之，蓟幽二州定矣。而蒲洪乃当世人杰，今镇关中，恐其造反，则秦雍之地，非复为国家所有，宜急图之。”石遵听从石闵之谏，于是下诏令罢蒲洪秦、雍二州都督之职。
蒲洪闻此大怒，乃领其家属部曲数万户私归枋头，遣人具表入建康降晋，欲求内附为藩。褚太后与众臣议而许之，便令蒲洪及其氐族诸部散居枋头，以为晋国北部屏藩。书中暗表，枋头又名枋堰，古为冀、豫二州交界之地，乃是黄河北岸重镇。在今河南浚县西南五十六里，旧址便位于前枋城村。关于其地名由来，《水经·淇水注》有云：“淇水又南，历枋堰。旧淇水东南流，经黎阳县界入河。”又曰：“汉建安九年，魏武王于水口下大坊木以成堰，遏淇水东入白沟，以通漕运。故时人号其处为枋头。”列位看官！枋头本是晋、赵两国门户，只因赵主听信石闵之言，自撤西藩，至令蒲洪一怒之下率部族数万户自关中徙此，却又逼其转奉晋室为主，则邺都南门就此洞开。后赵之亡，亦于此发乎其端，无药可救矣。
晋穆帝永和三年，后赵永贵侯张余上献泰山庙金马一匹，高二尺余，形制甚精，供奉于庙中神器库。此年东晋王朝占领巴蜀，正式与西方拜占廷建交。早在西汉时期，古罗马帝国同中国就有往来，称中国为赛里斯，谓“丝国”之意。后随丝绸之路开辟日趋繁盛，中国与罗马贸易越发密切。至三国曹魏增辟新北道，由玉门关转向西北，通过横坑，经五船以东转西进入车师前部。后转入天山北麓，穿越乌孙、康居、奄蔡，便可渡黑海或越高加索山脉，与罗马帝国相通，终达帝国新都拜占廷。拜占廷乃罗马皇帝君士坦丁执政期间所建新都，常以拂菻自称。拜占廷通过张重华引荐，与晋室达成丝绸贸易协议，使通往拜占廷丝绸之路畅通。东晋与拜占廷交往，不仅丝绸交易便利，且输送交流文明，影响各自历史进程焉。
闲言少叙，书接前文。且说自蒲洪举秦、雍诸羌之众以降晋室，后赵扬州刺史王浃亦举淮南全境投降东晋。朝廷准纳其降，遂遣西中郎将陈逵进兵占据寿春。征北将军褚裒请表北伐，朝廷许之，令其率军讨伐石遵，直指泗口，到达下邳。当时桓温亦闻石虎已死，赵国大乱，自率众十万出屯安陆，分遣诸将经营北方。当时朝议皆以为褚裒身份贵重，不宜孤军深入，宜先遣偏师北进，褚裒上表进言道：“臣前已遣前锋王颐之等引兵径造彭城，后又遣督护糜嶷进据下邳，二军皆进于淮北，今宜大军速发，以成北进声势。”于是朝廷遂加褚裒为大征讨、大都督，使率众五万，直趋彭城。中原士民听闻王师北渡，以为当年祖逖再生，乃群情振奋，每日前来降附者数以千计。消息传至建康，朝野群臣大悦，皆以为中原指日可复，互为庆贺。惟蔡谟谓其家人及部将道：“胡人若灭，诚为国之大庆，然恐复贻朝廷之忧也。”部将问其何故，蔡谟则答道：“夫能顺天乘时，济苍生于艰难者，乃上等英雄方能为也，其余则莫若度德量力。某观今日之事，殆非时贤所能及之，必将经营分表，疲民以逞。既而才略见疏不能副心，财殚力竭，智勇俱困，安得不忧及朝廷耶！”诸将大悟，皆以为然。
却说鲁郡之民时闻王师北渡，有五百余家起兵附晋，遣人求援于褚裒，褚裒遂使部将王龛率骁骑五千前往迎之。赵主石遵闻晋兵渡淮扰境，遂任司空李农为南讨大都督，领二万骑兵前往抵抗。兵至代陂，遇王龛前锋之军，两下对圆交锋。晋兵大败，王龛被杀，几乎片甲不还。褚裒闻王龛覆没，大军于是不能前进，只得退守广陵。陈逵闻说褚裒兵退，深恐独力难支，亦尽焚寿春积聚财物，毁城遁还淮南。于是褚裒复引军还镇京口，自请解除征讨都督之职。时河北大乱，赵国之民二十余万口渡河欲来归附王师，却逢褚裒已引军退还江南，遂威势不振，皆不能自救，被李农杀略殆尽。晋室本以为一派形势大好，至此又化云烟。
后赵乐平王石苞当时镇守长安，见东晋伐赵，于是趁机谋划率领关中兵众攻打邺城。左长史石光、司马曹曜等人竭力劝谏，石苞大怒，杀石光等一百多人。石苞生性贪婪但无谋略，雍州豪门之士皆知其将一事无成，于是遣使禀报东晋梁州刺史司马勋，使其率众前赴雍州。司马勋遂从其请，率兵出于骆谷，攻破赵国长城守兵，筑长壁于悬钩，隔长安二百余里，西向讨伐石苞。又派治中刘焕攻打长安，杀京兆太守刘秀离，又攻克贺城。三辅豪杰之士闻晋师西来，大都杀掉郡守县令官吏，以响应司马勋。此时司马勋共有三十多座营垒，五万兵众，雍州大震。石苞于是放弃攻打邺城图谋，遣部将麻秋、姚国等统兵抵抗司马勋。石遵闻之，即派车骑将军王朗率领二万精骑西进，以讨伐司马勋为名，实则讨伐石苞。王朗引兵过东平，趁石苞不备，顺势驰入，劫持石苞送至邺城。赵帝石遵念及亲情，遂复赦之。司马勋手下兵力不足，由于害怕王朗精锐骑兵，不敢继续前进。十月，司马勋放弃悬钩，攻克宛城，杀死后赵南阳太守袁景后还于梁州。于是河洛大扰，关中不宁，后赵南境岌岌可危。
当初赵主石遵在李城起兵之时，曾对石闵许以事成之后立其为嗣，后却立石衍为皇太子，石闵颇感失望，引以为恨。石闵又自谓英勇善战，功高盖世，眼下既总揽内外兵权，为安抚手下将士，遂奏请皆出任殿中员外将军，封爵关外侯。石遵虽从之，但令题记诸将姓名，品评善恶，加以贬抑，于是诸将尽皆怨恨。中书令孟准、左卫将军王鸾劝石遵应渐夺石闵兵权，石闵越发心怀不满，孟准等人于是密奏石遵，建议将石闵谫杀。永和五年十一月，石遵召石鉴及乐平王石苞、汝阴王石琨、淮南王石昭入宫，面见郑太后。石遵说道：“石闵不忠，迹象已显，我欲杀之，母后及公等以为如何？”石鉴等人皆道：“应当如此！”郑太后却道：“当初陛下于李城起兵之时，若无石闵，岂有今日？石闵国之所赖，更兼未闻过恶，虽居功自傲，宜有所宽纵，何杀之耶？若无故杀之，晋、燕则必来犯境也。”石遵闻言犹豫。石鉴见太后不允，于是借口更衣外出，遣宦官杨环迅速出宫，反将皇帝众议之事告诉石闵。
石闵闻讯大怒道：“我以德立汝为君，今反欲以怨报我耶！”于是使人请司空李农入府，谓之曰：“今主上无道，召义阳王等入宫，议欲诛杀我二人，义阳王乘间而出，遣人前来报我。故请公前来商议，欲废此昏君，望公助我。”李农沉吟道：“经目之事，犹恐未真；背后之言，岂可深信？明公暂且息怒，尚容某试问实情。”说毕便要告辞。石闵此时焉肯放他出府？遂使从人软款拘留，不令出府第。于是李农只得与石闵同谋，复将右卫将军王基召至密谋，派将军苏彦、周成率甲士三千人，擒皇帝石遵于南台如意观。于是举兵入宫，士兵至时，石遵正与姬妾下棋，乃问周成道：“造反者谁？”周成撒谎答道：“义阳王欲为天子。”石遵掷棋子入匣，说道：“孤尚如此，石鉴又能支撑何久！”于是周成等在琨华殿弑石遵，并杀郑太后、张皇后、太子石衍、孟准、王鸾及上光禄张斐。石遵自登基至死，共在位一百八十三天。于是李农与石闵率百官入殿，共推义阳王石鉴即位，石鉴遂以李农为大司马，录尚书事，石闵为大将军，总督中外诸军事。赵国由此大乱，流民相率西归，路经枋头，闻蒲洪引部曲居住于此，于是皆入城，共推蒲洪为王。蒲洪众至十数万，威名大振。蒲洪子蒲健正在邺城，此时也投奔枋头，归于其父。由此赵帝石鉴不安，遂与百官商议，纳司空李农之谏，遣使拜蒲洪为征西大将军、雍州牧、领秦州刺史，使其往归镇所。蒲洪大怒道：“彼乃羯胡，我乃氐胡；彼能为帝，我不能自为天子耶！”于是驱回赵使，便起造反之心。