这哪吒，甲胄齐整，跳出营盘，撞至水帘洞外。
那孙悟空刚刚得胜，正来收兵，见哪吒来的勇猛。好太子：总角才遮囟，披毛未苫肩。神奇多敏悟，骨秀更清妍。诚为天上麒麟子，果是烟霞彩凤仙。龙种自然非俗相，妙龄端不类尘凡。身带六般神器械，飞腾变化广无边。今受玉皇金口诏，敕封海会号三坛。
孙悟空迎近前来问道：“你是谁家小哥？闯近吾门，有何事干？”
哪吒好奇的上下打量了孙悟空一番，旋即便是一副正色的喝道：“泼妖猴！岂不认得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝钦差，至此捉你。”
孙悟空一听忍不住笑道：“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未干，怎敢说这般大话？我且留你的性命，不打你。你只看我旌旗上是什么字号，拜上玉帝，是这般官衔，再也不须动众，我自皈依；若是不遂我心，定要打上灵霄宝殿。”
哪吒抬头看处，乃‘齐天大圣’四字，不由好笑道：“这妖猴能有多大神通，就敢称此名号！修的多言，且先吃吾一剑！”
孙悟空道：“我只站下不动，任你砍几剑罢。”
哪吒闻言怒极而笑，大喝一声，叫了声‘变’，当即变做三头六臂，恶狠狠手持着六般兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉，扑面来打。
孙悟空见了心惊道：“这小哥倒也会弄些手段！莫无礼，看我神通！”
好大圣，喝声‘变’，也变做三头六臂，把金箍棒幌一幌，也变作三条，六只手拿着三条棒架住。
这场斗，真个是地动山摇，好杀也：
六臂哪吒太子，天生美石猴王，相逢真对手，正遇本源流。那一个蒙差来下界，这一个欺心闹斗牛。斩妖宝剑锋芒快，砍妖刀狠鬼神愁；缚妖索子如飞蟒，降妖大杵似狼头；火轮掣电烘烘艳，往往来来滚绣球。大圣三条如意棒，前遮后挡运机谋。苦争数合无高下，太子心中不肯休。把那六件兵器多教变，百千万亿照头丢。猴王不惧呵呵笑，铁棒翻腾自运筹。以一化千千化万，满空乱舞赛飞虬。唬得各洞妖王都闭户，遍山鬼怪尽藏头。神兵怒气云惨惨，金箍铁棒响飕飕。那壁厢，天丁呐喊人人怕；这壁厢，猴怪摇旗个个忧。发狠两家齐斗勇，不知那个刚强那个柔。
哪吒与孙悟空各骋神威，斗了个三十回合。那哪吒六般兵，变做千千万万；孙悟空金箍棒，变作万万千千。半空中似雨点流星，不分胜负。
孙悟空手疾眼快，正在那混乱之时，他拔下一根毫毛，叫声‘变’，就变做他的本相，手挺着棒，牵制着哪吒。他的真身却一纵，赶至哪吒脑后，着左膊上一棒打来。哪吒正使法间，听得棒头风响，急躲闪时，不能措手，被他着了一下，负痛逃走，收了法，把六件兵器，依旧归身，败阵而回。
那阵上李天王早已看见，急欲提兵助战，不觉哪吒飞身至面前，战兢兢报道：“父王，弼马温真个有本事！孩儿这般法力，也战他不过，已被他打伤臂膀。”
李天王顿时一副大惊失色的样子道：“这厮恁的神通，如何取胜？”
哪吒随即道道：“他洞门外竖一竿旗，上写‘齐天大圣’四字，亲口夸称，教玉帝就封他做齐天大圣，万事俱休；若还不是此号，定要打上灵霄宝殿哩！”
李天王闻言抚须露出沉吟之色道：“既然如此，且不要与他相持，且去上界，将此言回奏，再多遣天兵，围捉这厮，未为迟也。”
“父亲英明！”应了声的哪吒，便是听得李天王的传音在脑海之中响起：“哪吒，那孙悟空果真如此了得？真的伤了你？”
哪吒表面上一副恭谨战败郁闷的样子，暗中则是对李天王传音道：“父亲，那孙悟空的手段，的确是有些让孩儿意外。不过，他那一下子，倒还伤不了我。”
“那便好！”微微松了口气的李天王，便是帅众天兵天将回天庭去了。
另一边，得胜而回的孙悟空，被花果山七十二洞妖王和牛魔王等众兄弟笑应恭喜，回水帘洞一番庆贺宴饮不提。
而李靖父子上天禀明玉帝，玉帝一副惊讶样子，当即欲要再派天兵天将剿灭花果山。
太白金星再次适时开口，劝阻玉帝，言给那孙悟空一个齐天大圣的空衔无俸无禄，也就罢了，更可免除一番刀兵之祸。
似是沉吟了下的玉帝，便是一副仁慈之态应下，着太白金星再次去花果山诏安去了。
水帘洞内，孙悟空一听太白金星来了，顿时暗暗冷笑：“这老倌，上次骗了俺老孙，真要找他算账，不想送上门来了。”
孙悟空心中想着好好给那太白老头一个教训。
不过，太白金星老谋深算，一番言语，却是将孙悟空糊弄了过去，哄得他欢天喜地的上天梯去当那所谓的齐天大圣去了。
这一次，玉帝倒也没有食言，直接命工干官张、鲁二班，在蟠桃园右首起一座齐天大圣府，府内设个二司：一名安静司，一名宁神司。司俱有仙吏，左右扶持。又差五斗星君送悟空去到任，外赐御酒二瓶，金花十朵，着他安心定志，再勿胡为。
孙悟空信受奉行，即日与五斗星君到府，打开酒瓶，同众尽饮。送星官回转本宫，他才遂心满意，喜地欢天，在于天宫快乐，无挂无碍。
话说这齐天大圣到底是个妖猴，生性洒脱不羁，更不知官衔品从，也不较俸禄高低，但只注名便了。那齐天府下二司仙吏，早晚服侍，孙悟空只知日食三餐，夜眠一榻，无事牵萦，自由自在。闲时节会友游宫，交朋结义。见三清称个“老”字，逢四帝道个“陛下”。与那九曜星、五方将、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、河汉群神，俱只以弟兄相待，彼此称呼。今日东游，明日西荡，云去云来，行踪不定。
一日，玉帝早朝，班部中闪出许旌阳真人俯囟启奏道：“今有齐天大圣日日无事闲游，结交天上众星宿，不论高低，俱称朋友。恐后闲中生事。不若与他一件事管，庶免别生事端。”
玉帝闻言神色微动，随即便是沉吟点头的吩咐宣召齐天大圣。
孙悟空欣欣然而至，对玉帝拱手嬉笑道：“陛下，诏老孙有何升赏？”
玉帝也是见怪不怪，只当没看到，淡然道：“朕见你身闲无事，与你件执事。你且权管那蟠桃园，早晚好生在意。”
孙悟空欢喜谢恩，朝上唱喏而退。他等不得穷忙，即入蟠桃园内查勘。本园中有个土地，拦住问道：“大圣何往？”
孙悟空昂首道：“吾奉玉帝点差，代管蟠桃园，今来查勘也。”
那土地连忙施礼，即呼那一班锄树力士、运水力士、修桃力士、打扫力士都来见大圣磕头，引他进去。但见那：
夭夭灼灼，颗颗株株。夭夭灼灼花盈树，颗颗株株果压枝。果压枝头垂锦弹，花盈树上簇胭脂。时开时结千年熟，无夏无冬万载迟。先熟的酡颜醉脸，还生的带蒂青皮。凝烟肌带绿，映日显丹姿。树下奇葩并异卉，四时不谢色齐齐。左右楼台并馆舍，盈空常见罩云霓。不是玄都凡俗种，瑶池王母自栽培。
孙悟空看玩多时，问土地道：“此蟠桃果树有多少株数？”
土地道：“有三千六百株。前面一千二百株，花微果小，三千年一熟，人吃了成仙了道，体健身轻。中间一千二百株，层花甘实，六千年一熟，人吃了霞举飞升，长生不老。后面一千二百株，紫纹缃核，九千年一熟，人吃了与天地齐寿，日月同庚。”
孙悟空闻言，欢喜无任，一阵搓手，暗暗口馋，只是碍于土地在侧不好动手，当日查明了株树，点看了亭阁回府。自此后，三五日一次赏玩，也不交友，也不他游，心中惦念着那蟠桃呢。
一日，见那老树枝头，桃熟大半，他心里要吃个尝新。奈何本园土地、力士并齐天府仙吏紧随不便。忽设一计道：“汝等且出门外伺候，让我在这亭上少憩片时。”
那众仙果然恭敬退下。只见那猴王脱冠服，爬上大树，拣那熟透的大桃，摘了许多，就在树枝上自在受用，吃了一个饱，却才跳下树来，簪冠着服，唤众等仪从回府。迟三二日，又去设法偷桃，尽他享用不提。