“胡黑道人！亏你还是截教门下首徒，竟然偷入我普陀仙境，放了我的坐骑灵兽，实在是欺人太甚！”观音菩萨怒声喝道。
胡黑道人则是微微摇头的目中冷光闪烁道：“正因为我是截教门下首徒，才不能看着尔等奴役我截教同门。金毛犼乃是我截教门人，理当回我截教门下。你若是有什么不满，大可以动手，贫道接着。只不过，若是因此毁了你的普陀仙境，那可怪不得我无礼了。”
“可恶！”咬牙暗恨的观音菩萨，浑身无形的威严气息弥漫开来，瞬间使得虚空扭曲碎裂开来，使得她和胡黑道人的身影都是没入了混沌乱流中。
无尽混沌乱流中，含怒的观音菩萨，自然不会轻易放过胡黑道人。一番激战，结果如何，无人知晓。
...
而另一边，唐僧师徒进入灭法国后，却是又引出了一番风波。
那国王要灭僧，这还是小事。以孙悟空等人的手段，自可保的唐僧安全。
孙悟空施展手段，一夜间将满朝文武和那国王王后、王子等的脑袋全部剃成了光头。
次日面圣，那国王深感孙悟空师徒大法，钦佩不已，遂热情款待，并且该国号为钦法国，倒换了关文，让唐僧师徒西去。
行不多时，师徒又遇到一座大山挡路。山是好山，不过其中却是有着一个妖怪卖弄手段，吐出狂风烟雾，使得唐僧师徒一路南行。
那妖怪虽然修为手段不怎么样，不过手下也有些冠能算计的小妖，设计将唐僧捉去，后来还以变化之术变成唐僧的脑袋，险些骗过了猪八戒和沙僧，却是无法骗得孙悟空的火眼金睛。
一番波折，最终还是被孙悟空哥仨打入妖怪洞府，那妖怪更是被猪八戒一耙子筑死，原来是个花豹子精。
师徒脱困，还救了个被妖怪捉住的樵夫，一起去樵夫家中，蒙他母子热情招待斋饭之后，这才再次动身上路。
离了隐雾山后，师徒行了几日，便是看到了一座城池，正是那凤仙郡。
因凤仙郡的主官得罪了玉帝，此间已经多年滴雨未下，土地干裂，民众逃离，只剩下些老弱病残守着故土，当真凄惨。
孙悟空奈何不得唐僧的善心，前去找玉帝，弄清楚原委，一番折腾总算是让玉帝勉强消了火气，让凤仙郡得以甘霖滋润。
当地之人感念四众恩德，更是为他们盖了香火生祠供奉不提。
离了凤仙郡，师徒快马加鞭前行，光景如梭，又值深秋之候，但见：
水痕收，山骨瘦。红叶纷飞，黄花时候。霜晴觉夜长，月白穿窗透。家家烟火夕阳多，处处湖光寒水溜。白芷频香，红蓼茂。桔绿橙黄，柳衰谷秀。荒村雁落碎芦花，野店鸡声收菽豆。
师徒很快又看到了一座城池，乃天竺国下郡，地名玉华县。县中城主，就是天竺皇帝之宗室，封为玉华王。此王甚贤，专敬僧道，重爱黎民。
那玉华王有着三个王子，皆是好强好胜之辈，自幼习武。闻得唐僧三个弟子相貌，以为是妖怪，前去动手，却是被孙悟空哥仨轻易收拾了。
三位王子识得三人手段，倾慕不已，更是要拜他们为师。
盛情难却下，三人也只得教他们一些手段，并且将各自兵器拿出，让工匠们照着打造兵器给三位王子用。
只是，这一番却是又遇到了大麻烦。孙悟空三人的神兵各自不凡，平日放在他们身上还不显眼，独放在外，却是霞光闪烁、瑞气笼罩，惊动了一个妖怪，深夜前来将他们的兵器弄走了。
这番变故，不由让孙悟空哥仨郁闷恼怒，前去寻找。却不知，这麻烦是越惹越大，弄出了更大的风波来。
那豹头山虎口洞的黄狮精，乃是太乙真人坐下坐骑九灵元圣的孙儿。九灵元圣下界来，也没有行什么恶事，但却是极为护短。知道孙儿被杀，九灵元圣自然是不肯善罢甘休。身为上古神兽，九灵元圣天赋异禀，又是大罗金仙巅峰的妖族，修行高深，可不是那只是金仙修为的黄狮精可比啊！
孙悟空虽然好手段，但一时间也是难以奈何那九灵元圣。
问了那竹节山徒弟，知道了九灵元圣的来历，孙悟空这才忙离了玉华县，前去东极妙严宫去请太乙救苦天尊前去收拾那九灵元圣。
东极妙严宫内，太乙救苦天尊正在为前来拜见的哪吒讲道，听得孙悟空到来，不由目光微闪的一笑道：“这猴子，我还当他有多少手段呢！”
“师父，他怎么会来这里，难道..”哪吒却是有些疑惑的问道。
太乙救苦天尊点头一笑道：“是我那九灵元圣下界，在竹节山为难他们师徒。故而，他才来此找我。”
“师父为何和唐僧师徒过不去呢？”哪吒有些不解道。
太乙救苦天尊则是摇头道：“徒儿你有所不知！此乃你师祖之命，西方借我九灵元圣给唐僧师徒磨难，以此来还些封神之时我道门欠佛门的因果。”
“童儿，请那猴子进来吧！”说着，太乙救苦天尊便是淡笑吩咐前来禀报的仙童道。
仙童应声去了，哪吒却是忙道：“师父，徒儿是不是回避一下？”
“回避什么？”微微摆手的太乙救苦天尊，便是转而看向了外面进来的孙悟空。
见哪吒也在，微微一愣的孙悟空，便忙对太乙救苦天尊拱手施礼道：“天尊！”
“孙悟空？你不保唐僧去西天取经，来我这里作甚？”太乙救苦天尊淡然道。
孙悟空见状不由心中气恼的没好气道：“天尊！你家走失了人口了。”
“猴子莫要说笑！贫道乃修道之人，哪来的家人？何谈什么走失人口？”太乙救苦天尊却是揣着明白装糊涂的道。
孙悟空气急无奈的忙道：“天尊，那九灵元圣可是你的坐骑？”
“九灵元圣？”眉头一掀的太乙救苦天尊不由道：“猴子，你说那九灵元圣作甚？”
孙悟空连道：“天尊，你那坐骑九灵元圣下界，正要害我师父呢！这事，可是你管教不力，你要如何交代吧？”
“哦？”太乙救苦天尊一副惊讶的样子，忙起身向狮子房而去，到了其中不见九头狮子的踪影，却是看到那狮奴一旁熟睡。
孙悟空见状不由笑道：“怎么样？天尊？俺老孙所言不虚吧？”
装作一副失色样子的太乙救苦天尊，听到孙悟空略带冷笑的话，不由心中暗怒的表面上道：“猴子，休要冷嘲，我随你去收服了那孽畜便是！”
“既如此！快些走，免得那九灵元圣真的害了俺老孙的师父，那可不妙了，”孙悟空说着便是忙拉着太乙救苦天尊离去了。
哪吒见状不禁摇头暗笑：“这个猴子，总是这么风风火火的。”
太乙救苦天尊出手，那九灵元圣自然是无法逃脱，轻易被收服。
太乙救苦天尊骑着九头狮子离去，而孙悟空也是杀了其他的小狮子精和小妖们，救出了师父师弟以及三位王子，回到玉华县，蒙玉华王热情招待之后，这才启程继续西行而去。