十二月十四日，高丽大军水陆并进，兵分五路攻入曷懒甸。
大军先后攻破冬音城、石城、伊位洞金城等地，沿途攻灭百余个村寨，斩杀女真人五千余，俘虏两千余人，归附三千余众。
一时间，高丽国军威大振！
随后，尹瓘又陆续修筑了咸、宜二州及通泰、平戎、公崄三镇，与英、雄、福、吉四州合称“东北九城”。
并在咸州设大都督府，称镇东军，在英州设安岭军、雄州设宁海军，在公崄镇的先春岭立碑定界，并迁徙南界丁户以充实。
此外还设有崇宁、真阳、宣化镇。
大宋大观二年，大辽乾统八年二月十三日，王俣任命柳泽为咸州大都督府使，并在英、雄、福、吉四州和公崄镇设置防御使。
高丽国突然背约，诱杀二使，筑九城于曷懒甸地区，女真部落联盟长完颜乌雅束，紧急返回本部，商讨对策。
女真部众虽是震怒，但均是认为与高丽国交战，可能会引起大辽国主的问罪，认为不可擅起战端。
唯独乌雅束之弟完颜阿骨打力主反击，言说：“若不举兵，岂止失曷懒甸，诸部皆非吾有也！”
完颜乌雅束便以异母弟完颜斡赛为主将，劾古活你茁、蒲察狄古为副将，率内外大军六万，收复曷懒甸。
双方展开大战，互有胜败！
大宋大观二年，大辽乾统八年正月十四日，女真人在加汉村外密林小路设伏，围杀尹瓘、吴延宠率领的的八千精兵，被高丽大将拓俊京救出。
正月二十八日，数万女真大军围困雄州城。
二月十一日，高丽大将崔弘正，开雄州城四门出击，大破围城女真军，但城池仍然被围困。
高丽定州援军，在吉州将女真军击溃，至此，女真人的第一次反击暂告一段落。
三月二十九日，女真大军围困英州城，高丽军出战击败。
三月三十日，尹瓘献俘，九城修筑完工。
四月初九日，尹瓘与吴延宠凯旋开京，还纳鈇钺，被拜为门下侍中，获赐“推忠佐理平戎拓地镇国功臣”号，其余有功人员也各有封赏。
四月十一日，高丽国主王俣，前往高丽世祖的陵墓昌陵祭拜，并赋诗纪念平定女真。
就在尹瓘、吴延宠刚率主力班师，一万女真大军水陆并进，于四月初八日包围雄州城。
四月二十三日，高丽国主王俣派兵马副元帅吴延宠领精兵一万救援。
吴延宠兵分四路，水陆并进，在乌音志、沙乌二岭与女真军激战，将其击败，雄州解围，时为五月初四日。
六月，数万高丽军与女真军交战，完颜斡赛将士兵分为十队，轮流出战，击败高丽军，女真军主力遂进围高丽城堡，战局开始逆转。
七月初七日，尹瓘再次挂帅出征。
八月十三日，王俣分派九道点军使，挑选壮士，补充兵源，高丽兵力逐渐不足。
九月中旬，沙至岭之战后，女真和高丽的战事陷入胶着状态。
因女真军主将完颜斡赛母亲病重，被召还回部落，代他领军的完颜斡鲁的应敌方略是另修九城，与高丽九城对峙。
在两军相持阶段，高丽将领陆续返回开京，接受封赏。
然而女真人并未善罢甘休，翌年，女真军主将完颜斡赛回到军中，利用完颜斡鲁修筑的九城，打击高丽军。
女真人使用“遏彼外援，绝其饷道”战略，高丽东北九城再次吃紧。
大宋大观三年，大辽乾统九年，三月初九日，高丽国主王俣派大将林彦、王字之、拓俊京去前线迎战。
四月初四日又授吴延宠鈇钺，命其出师营救九城。
四月底，女真遣使讲和，高丽并未接纳。
五月初，女真军攻入千里长城以内的宣德镇，千里长城外的东北九城更是岌岌可危。
离女真最近的吉州成为两军主力争夺的焦点。
五月初十日，尹瓘被王俣派去太庙、社稷和九代先王陵墓，祈祷战胜。
六天后，吴延宠在救吉州的过程中被女真军遮路掩击，高丽大军惨遭重创，死伤无数，残兵丢盔弃甲，散入各城。
六万女真军乘胜攻城，城中守兵只有两千余人，就在吉州城即将失守之际，高丽守将许载、金义元、李冠珍在一夜之间修起重城二十六间，延缓了吉州失守的时间。
此外，沿海的雄州城等五座高丽城堡陆续被女真军攻陷。
随着战局不利，以金仁存为首的高丽国内反战派呼声高涨，王俣受其影响，打算抛弃东北九城，在听取了女真使者的请求并征求了高丽群臣的同意后，于七月初三日决定撤军弃城、将九城归还女真。
七月十四日，双方于咸州城外，告天盟誓，约定高丽和女真互不侵犯，高丽大军撤出东北九城、还曷懒甸之地，并归还投奔高丽的女真人。
此次大战，历经两年之久，高丽国频繁调兵遣将，征集粮草，并在全国补充兵源，一些地方发生饥荒和瘟疫，民怨沸腾，国内出现动荡。
闻焕章最后在信中写道：“此战过后，高丽国内空虚，精锐尽失，梁山若有精兵五万，一战可定高丽。”